La firma cuenta con experiencia tanto del lado Comprador como del lado Vendedor con enfoque en maximizar el valor de cada transacción.

Acompañamos a nuestros clientes en todo el proceso de compra-venta:

• Preparación de documentos informativos.
• Prospección de inversionistas o empresas objetivo.
• Negociación de términos y condiciones.
• Estructuración de la transacción Coordinación de “due diligence”.
• Cierre de la operación.

Estructuración y levantamiento de financiamientos de deuda o deuda mezzanine en dólares o en pesos, ya sea en los mercados públicos de deuda o con instituciones financieras, principalmente bancarias o fondos de inversión.

Asesoría en el proceso de Constituir y poner en marcha Fondos de Capital Privado, en las siguientes etapas:

• Estudio preliminar de justificación de la constitución del fondo.
• Elaboración del memorándum de colocación.
• Estudio de mercado.
• Levantamiento de recursos.
• Proceso de constitución del fondo.

Determinamos el valor de mercado del negocio, a través de:

El análisis de sus principales aspectos, tanto estratégicos, operativos como situación propia del sector donde se compite. El uso de métodos más comúnmente empleados para este efecto, como:

(i) la comparación de múltiplos de empresas similares

(ii) el flujo de caja descontado entre otros.

Esto con el objetivo de implementar la compra venta de acciones entre socios, fusión de dos negocios similares, y otros casos donde sea necesario saber el valor de la empresa.