ASESORÍA FINANCIERA CORPORATIVA Y BANCA DE INVERSIÓN

 

EXPERIENCIA

 

El equipo de Valcap, S.C. ha participado prácticamente en todos los sectores de la economía y han realizado transacciones, tanto en el mercado privado, como en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), sumando un valor mayor a los us$ 630 millones.

Valcap, S.C. está formado por un grupo de profesionales que suma décadas de experiencia en actividades de Banca de Inversión y Asesoría Financiera Corporativa.

Los socios han desarrollado relaciones a nivel internacional que les permite contar con acceso a oportunidades internacionales, teniendo contacto continuo con despachos similares en E.U., Centro y Sudamérica.

Todo esto bajo un trabajo en equipo, continuo y coordinado con el cliente y sus principales ejecutivos.

Conoce a nuestros socios:

Rafael Jiménez

Rafael Jiménez,  Socio Director.

rafajimenez@valcap.com.mx

Ingeniero Civil de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1989 y Maestría en Administración de Empresas en el IPADE en 1992.

De 1992 a 2005 colaboró en reconocida firma de Banca de Inversión como Socio de la misma. Su experiencia incluyó operaciones de capital privado, adquisiciones y reestructuras financieras en las industrias de cerámica, muebles, azúcar, telecomunicaciones, vivienda, tecnología y productos químicos, cerrando transacciones por más de US$ 250 millones.

De 2007 a 2010 colaboró como subdirector de Fusiones y Adquisiciones en Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A.B. de C.V., siendo encargado de la desincorporación de la División de Parques en México, de la División Medios Argentina, y de la compra de participaciones minoritarias en la División Comercial, sumando operaciones por mas de US$ 60 millones.

Ha sido miembro del Consejo de Administración de distintas empresas, así como Miembro del Comité de Crédito de la ADMIC, A.C. y del Comité Técnico del programa de última milla AVANCE de CONACYT. Es accionista fundador de Monkey Games de México, S.A. de C.V. (franquicia Brasileña de entretenimiento).

Alejandro Acasuso

Alejandro Acasuso, Socio.

alexacasuso@valcap.com.mx

Ingeniero industrial de la Universidad Iberoamericana. Actualmente cursando una Especialidad en Finanzas Corporativas en la Universidad Iberoamericana.

De 2006 a 2008 laboró para Readers Digest México en el área de desarrollo estratégico y análisis del plan de Marketing en México, y América Latina.

De 2008 a 2010 trabajó en Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A.B. de C.V. (“CIE”) como coordinador del área de Fusiones y Adquisiciones, donde participó activamente en diversas operaciones, entre las que destaca la venta del mayor Grupo de Parques de Diversiones en México y la desincorporación del Grupo líder radiofónico de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, participó en diversas valuaciones de oportunidades de compra para la División Comercial del Grupo.

Martha Rebeca Martínez

Martha Rebeca Martínez, Asociado.

marthamartinez@valcap.com.mx

Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Nacional Autónoma de México con Maestría en Administración de Empresas en la Universidad de Ciencias Sociales de Grenoble, Francia en 1979.

Trabajó en Nacional Financiera durante 28 años en diferentes áreas de la institución, tales como seguimiento a las diferentes filiales de Nafin, como Celulosa de Chihuahua, Celulósicos Centauro, Condumex, entre otros, así como financiamiento corporativo, evaluación de proyectos de inversión. Durante los últimos 10 años en Nafin, colaboró en el área de SINCAS, y fungió como comisario en las SINCAS AGROS, PROCORP, FIVER; así como en la promoción, constitución y seguimiento de diversos Fondos de Capital de Riesgo tales como: The North America Enviromental Fund (NAEF), el Baring México Private Equity Fund, el Advent Latin America Private Equity Fund, y en los procesos de autorización de Nafin de distintos fondos regionales de capital privado, tales como Guanajuato, Fondo Tijuana y Fondo Chihuahua.

De octubre de 2001 a septiembre de 2010 participó activamente con F. García Asociados, S.C. siendo la responsable de coordinar el proceso constitución de FONDO SINALOA.

Durante los dos últimos años, tambien colaboró con New Ventures y la Secretaria de Economía en la asesoría de empresas para la elaboración del plan de negocios, entre las que destacan: Grupo Eléctrico Motorizado,S.A., Alianza con la Biósfera, S.A., Río y Montaña S.A., Indesin, S.A. de C.V., entre otras.

Cynthia Morales

Cynthia Morales, Asociado.

cynthiamorales@valcap.com.mx

  • Ingeniero Industrial y de Sistemas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en 1993.
  • Experiencia de 12 años en Banca de Inversión como Asociada, participando en el análisis y desarrollo de modelos financieros de empresas, así como colaboración en procesos de due dilligence y en negociación de transacciones como capitalización de empresas, adquisiciones, reestructuras financieras, desinversiones y opiniones de valor, en las industrias de seguros, alimenticia, farmacéutica, textil, sofoles, clínicas médicas entre otros.
  • Durante el año 1997 trabajó en ING Bank (México), S.A. en el área de Administración de Créditos y Servicio al Cliente.
  • En 1996 trabajó en BNP Banque Nationale de Paris en la Ciudad de Nueva York como Consultor Financiero.
  • De 1994 a 1996 trabajó en Andersen Consulting como Consultor Financiero.

Claudia Santamaria

Claudia Santamaria (26). Asociado

claudiasantamaria@valcap.com.mx

Lic. en Administración y Finanzas de la Universidad Panamericana (2015).

En 2017 colaboró en Laureate International Universities como analista del segmento de Estados Unidos y Centro América para la generación de Reportes Financieros a NASDAQ.

De 2015 a 2016 laboró en Ernst and Young como Consultora en Servicios Financieros, participando en proyectos de:

Valuación de derivados como Swaps, Forwards, Optiones, Futuros y “Embedded Derivatives”.

✓ Valuación de valor presente de deuda.

Revisión y asesoría del Manual de Administración de Riesgos de Afore XXI Banorte basado en la regulación de CONSAR

Administradora de Proyectos en AmEx Mexico, para la generación de estructura de comunicación vertical entre múltiples proyectos y los socios. Revisión y calificación de la “Evaluación Interna de Capital” en el impacto macroeconómicas en estados financieros.

Asesoramiento a ejecutivos de Banorte en toda la república para la apertura de cuentas en programas digitales.

Cuenta con la certificación de figura 3 del AMIB para Asesores de Inversión, ha tomado cursos de metodología Ágil para administración de proyectos, curso avanzado de “Lavado de Dinero” por la Asociación de Bancos de México y Prácticas de Ventas por el Instituto de Capacitación Actinver.

Jorge Vargas

Jorge Vargas, Asociado.

jorgevargas@valcap.com.mx

  • Ingeniero Industrial de la Universidad Nacional Autónoma de México (2014).
  • En el 2008 participó como consultor en planeación estratégica para la micro y pequeña empresa, a través de La Universidad Nacional Autónoma de México.
  • De 2010 a 2014 laboró en Alimentos de La Granja S.A. de C.V como Coordinador de Proyectos, participando en proyectos de certificación, así como, mejoramiento de uso y aplicación de energía, siguiendo la metodología PMBOK de Administración de Proyectos.
  • De 2014 a 2016 laboró para Pronat Distribuidora S.A de C.V. en la Jefatura de Planeación, contribuyendo en las proyecciones de la demanda y de ventas, así como la necesidad de materias primas, materiales de empaque, planeación agregada de personal y coordinación de la producción entre otras.

Transacciones

El equipo de Valcap ha estado involucrado en la consecución de distintas transacciones que suman en conjunto poco más de US$ 1,300 millones de dólares. 

TRANSACCIONES DE M&A

COMPAÑÍA/OPORTUNIDAD SECTOR MONTO
(USD$ MILLONES)
PAÍS
Gaming e Hipódromo Entretenimiento 200.0 México
Grupo de Medios Medios/Publicidad 130.0 México
Instaladora de Aluminio y Vidrio Construcción 30.0 México
Teleservicios /Telemarketing Telecom 30.0 México
Grupo Radiofónico Medios 25.0 Argentina
Productor y Distribuidor Prod Químicos Autopartes 20.0 México
Parques de Diversiones Entretenimiento 20.0 México
Productor Conservas Consumo 15.0 México
Distribuidor Redes y Sistemas Telecom / Servicios IT 15.0 México
Comercializadora Artículos para Construcción 13.0 México
Concesionaria Espacios Publicitarios Medios/Publicidad 9.4 México
Teleservicios /Telemarketing Telecom 9.0 Panamá y Colombia
Desarrolladora Vivienda Inmobiliario Vivienda 6.0 México
Productor Muebles Baños Artículos para Construcción 5.0 México
Sistemas de información Geográfica Tecnología 5.0 México
Emisora FM y AM Medios 4.6 Argentina
Servicios de Voz y Datos Tecnología 3.0 México
Concesión Zoológico Entretenimiento 1.8 Argentina
Agencia de Publicidad Digital Medios/Publicidad 1.6 México
Distribuidor Equipos de Voz y datos Telecom / Servicios 1.0 México

CONCESIONES

COMPAÑÍA/OPORTUNIDAD SECTOR MONTO
(USD$ MILLONES)
PAÍS
Gobierno Estatal Autopista Peaje 63.6 México

TRANSACCIONES DE DEUDA

COMPAÑÍA/OPORTUNIDAD SECTOR MONTO
(USD$ MILLONES)
PAÍS
Gobierno Estatal Estatal 136.8 México
Constructora Línea de Transmisión 56.6 México
Propiedad Vacacional Inmobiliario Turístico 30.0 México
Constructora Línea de Transmisión 27.0 México
Desarrolladora Inmobiliario Comercial 10.5 México
Distribuidora Medico 2.7 México

REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA

COMPAÑÍA/OPORTUNIDAD SECTOR MONTO
(USD$ MILLONES)
PAÍS
Grupo Productor Azúcar 100.0 México
Grupo Productor Azúcar 35.0 México
Distribuidor Fertilizantes Agroindustrial /Químico 20.0 México
Universidad Privada Educación 10.0 México

TRANSACCIONES DE CAPITAL PRIVADO

COMPAÑÍA/OPORTUNIDAD SECTOR MONTO
(USD$ MILLONES)
PAÍS
Cine Contenido 10.0 México
Desarrolladora/Constructora Inmobiliario Vivienda 4.0 México
Productos Refrigeradores Refrigeración Comercial 4.0 México
Distribuidor Ferretería Comercial 3.5 México
Productor Miel Agroindustrial 1.5 México
Empresa Biomédica Tecnología 0.3 México

OPINIONES DE VALOR

COMPAÑÍA/OPORTUNIDAD SECTOR PAÍS
Casa de Cambio Financiero México
Productor Conservas y Atún Alimentos México
Constructora Autopista Peaje México
Renta Andamios Construcción México
Valuadora de Fondos Financiero México
Desarrolladora Vivienda Inmobiliario Vivienda México
Acabados en Construcción Construcción México
Manufactura partes Industriales Industrial México
Comercializador partes automotrices Comercio México
Constructora en Estructuras Metálica Construcción México
Productos de Construcción Construcción México
Agricultor Agroindustrial México
Servicios de informática Servicios México
Fabricante de Impermeabilizantes Construcción México
Grupo Gasolinero Combustibles México
Empresa IT para Transferencia de Pagos Financiero México
Empresa Fintech de Medios de Pagos Financiero México
Colegio de Educación No Tradicional Educación México

SERVICIOS DE CONSULTORÍA

COMPAÑÍA/OPORTUNIDAD SECTOR PAÍS
Perfiladora y Distribuidora de Aluminio Artículos para Construcción México
Empresa E Comerce Comercio por Internet México

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