Valcap, S.C. está formado por un grupo de profesionales que suma décadas de experiencia en actividades de Banca de Inversión y Asesoría Financiera Corporativa.
Los socios han desarrollado relaciones a nivel internacional que les permite contar con acceso a oportunidades internacionales, teniendo contacto continuo con despachos similares en E.U., Centro y Sudamérica.
Todo esto bajo un trabajo en equipo, continuo y coordinado con el cliente y sus principales ejecutivos.
Conoce a nuestros socios:
Rafael Jiménez, Socio Director.
Ingeniero Civil de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1989 y Maestría en Administración de Empresas en el IPADE en 1992.
De 1992 a 2005 colaboró en reconocida firma de Banca de Inversión como Socio de la misma. Su experiencia incluyó operaciones de capital privado, adquisiciones y reestructuras financieras en las industrias de cerámica, muebles, azúcar, telecomunicaciones, vivienda, tecnología y productos químicos, cerrando transacciones por más de US$ 250 millones.
De 2007 a 2010 colaboró como subdirector de Fusiones y Adquisiciones en Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A.B. de C.V., siendo encargado de la desincorporación de la División de Parques en México, de la División Medios Argentina, y de la compra de participaciones minoritarias en la División Comercial, sumando operaciones por mas de US$ 60 millones.
Ha sido miembro del Consejo de Administración de distintas empresas, así como Miembro del Comité de Crédito de la ADMIC, A.C. y del Comité Técnico del programa de última milla AVANCE de CONACYT. Es accionista fundador de Monkey Games de México, S.A. de C.V. (franquicia Brasileña de entretenimiento).
Alejandro Acasuso, Socio.
Ingeniero industrial de la Universidad Iberoamericana. Actualmente cursando una Especialidad en Finanzas Corporativas en la Universidad Iberoamericana.
De 2006 a 2008 laboró para Readers Digest México en el área de desarrollo estratégico y análisis del plan de Marketing en México, y América Latina.
De 2008 a 2010 trabajó en Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A.B. de C.V. (“CIE”) como coordinador del área de Fusiones y Adquisiciones, donde participó activamente en diversas operaciones, entre las que destaca la venta del mayor Grupo de Parques de Diversiones en México y la desincorporación del Grupo líder radiofónico de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, participó en diversas valuaciones de oportunidades de compra para la División Comercial del Grupo.
Martha Rebeca Martínez, Asociado.
Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Nacional Autónoma de México con Maestría en Administración de Empresas en la Universidad de Ciencias Sociales de Grenoble, Francia en 1979.
Trabajó en Nacional Financiera durante 28 años en diferentes áreas de la institución, tales como seguimiento a las diferentes filiales de Nafin, como Celulosa de Chihuahua, Celulósicos Centauro, Condumex, entre otros, así como financiamiento corporativo, evaluación de proyectos de inversión. Durante los últimos 10 años en Nafin, colaboró en el área de SINCAS, y fungió como comisario en las SINCAS AGROS, PROCORP, FIVER; así como en la promoción, constitución y seguimiento de diversos Fondos de Capital de Riesgo tales como: The North America Enviromental Fund (NAEF), el Baring México Private Equity Fund, el Advent Latin America Private Equity Fund, y en los procesos de autorización de Nafin de distintos fondos regionales de capital privado, tales como Guanajuato, Fondo Tijuana y Fondo Chihuahua.
De octubre de 2001 a septiembre de 2010 participó activamente con F. García Asociados, S.C. siendo la responsable de coordinar el proceso constitución de FONDO SINALOA.
Durante los dos últimos años, tambien colaboró con New Ventures y la Secretaria de Economía en la asesoría de empresas para la elaboración del plan de negocios, entre las que destacan: Grupo Eléctrico Motorizado,S.A., Alianza con la Biósfera, S.A., Río y Montaña S.A., Indesin, S.A. de C.V., entre otras.
Cynthia Morales, Asociado.
- Ingeniero Industrial y de Sistemas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en 1993.
- Experiencia de 12 años en Banca de Inversión como Asociada, participando en el análisis y desarrollo de modelos financieros de empresas, así como colaboración en procesos de due dilligence y en negociación de transacciones como capitalización de empresas, adquisiciones, reestructuras financieras, desinversiones y opiniones de valor, en las industrias de seguros, alimenticia, farmacéutica, textil, sofoles, clínicas médicas entre otros.
- Durante el año 1997 trabajó en ING Bank (México), S.A. en el área de Administración de Créditos y Servicio al Cliente.
- En 1996 trabajó en BNP Banque Nationale de Paris en la Ciudad de Nueva York como Consultor Financiero.
- De 1994 a 1996 trabajó en Andersen Consulting como Consultor Financiero.
Claudia Santamaria
Claudia Santamaria (26). Asociado
claudiasantamaria@valcap.com.mx
Lic. en Administración y Finanzas de la Universidad Panamericana (2015).
• En 2017 colaboró en Laureate International Universities como analista del segmento de Estados Unidos y Centro América para la generación de Reportes Financieros a NASDAQ.
• De 2015 a 2016 laboró en Ernst and Young como Consultora en Servicios Financieros, participando en proyectos de:
✓ Valuación de derivados como Swaps, Forwards, Optiones, Futuros y “Embedded Derivatives”.
✓ Valuación de valor presente de deuda.
✓ Revisión y asesoría del Manual de Administración de Riesgos de Afore XXI Banorte basado en la regulación de CONSAR
✓ Administradora de Proyectos en AmEx Mexico, para la generación de estructura de comunicación vertical entre múltiples proyectos y los socios. Revisión y calificación de la “Evaluación Interna de Capital” en el impacto macroeconómicas en estados financieros.
✓ Asesoramiento a ejecutivos de Banorte en toda la república para la apertura de cuentas en programas digitales.
Cuenta con la certificación de figura 3 del AMIB para Asesores de Inversión, ha tomado cursos de metodología Ágil para administración de proyectos, curso avanzado de “Lavado de Dinero” por la Asociación de Bancos de México y Prácticas de Ventas por el Instituto de Capacitación Actinver.
Jorge Vargas, Asociado.
- Ingeniero Industrial de la Universidad Nacional Autónoma de México (2014).
- En el 2008 participó como consultor en planeación estratégica para la micro y pequeña empresa, a través de La Universidad Nacional Autónoma de México.
- De 2010 a 2014 laboró en Alimentos de La Granja S.A. de C.V como Coordinador de Proyectos, participando en proyectos de certificación, así como, mejoramiento de uso y aplicación de energía, siguiendo la metodología PMBOK de Administración de Proyectos.
- De 2014 a 2016 laboró para Pronat Distribuidora S.A de C.V. en la Jefatura de Planeación, contribuyendo en las proyecciones de la demanda y de ventas, así como la necesidad de materias primas, materiales de empaque, planeación agregada de personal y coordinación de la producción entre otras.
Transacciones
El equipo de Valcap ha estado involucrado en la consecución de distintas transacciones que suman en conjunto poco más de US$ 1,300 millones de dólares.
TRANSACCIONES DE M&A
COMPAÑÍA/OPORTUNIDAD | SECTOR | MONTO (USD$ MILLONES) |
PAÍS |
Gaming e Hipódromo | Entretenimiento | 200.0 | México |
Grupo de Medios | Medios/Publicidad | 130.0 | México |
Instaladora de Aluminio y Vidrio | Construcción | 30.0 | México |
Teleservicios /Telemarketing | Telecom | 30.0 | México |
Grupo Radiofónico | Medios | 25.0 | Argentina |
Productor y Distribuidor Prod Químicos | Autopartes | 20.0 | México |
Parques de Diversiones | Entretenimiento | 20.0 | México |
Productor Conservas | Consumo | 15.0 | México |
Distribuidor Redes y Sistemas | Telecom / Servicios IT | 15.0 | México |
Comercializadora | Artículos para Construcción | 13.0 | México |
Concesionaria Espacios Publicitarios | Medios/Publicidad | 9.4 | México |
Teleservicios /Telemarketing | Telecom | 9.0 | Panamá y Colombia |
Desarrolladora Vivienda | Inmobiliario Vivienda | 6.0 | México |
Productor Muebles Baños | Artículos para Construcción | 5.0 | México |
Sistemas de información Geográfica | Tecnología | 5.0 | México |
Emisora FM y AM | Medios | 4.6 | Argentina |
Servicios de Voz y Datos | Tecnología | 3.0 | México |
Concesión Zoológico | Entretenimiento | 1.8 | Argentina |
Agencia de Publicidad Digital | Medios/Publicidad | 1.6 | México |
Distribuidor Equipos de Voz y datos | Telecom / Servicios | 1.0 | México |
CONCESIONES
COMPAÑÍA/OPORTUNIDAD | SECTOR | MONTO (USD$ MILLONES) |
PAÍS |
Gobierno Estatal | Autopista Peaje | 63.6 | México |
TRANSACCIONES DE DEUDA
COMPAÑÍA/OPORTUNIDAD | SECTOR | MONTO (USD$ MILLONES) |
PAÍS |
Gobierno Estatal | Estatal | 136.8 | México |
Constructora | Línea de Transmisión | 56.6 | México |
Propiedad Vacacional | Inmobiliario Turístico | 30.0 | México |
Constructora | Línea de Transmisión | 27.0 | México |
Desarrolladora | Inmobiliario Comercial | 10.5 | México |
Distribuidora | Medico | 2.7 | México |
REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA
COMPAÑÍA/OPORTUNIDAD | SECTOR | MONTO (USD$ MILLONES) |
PAÍS |
Grupo Productor | Azúcar | 100.0 | México |
Grupo Productor | Azúcar | 35.0 | México |
Distribuidor Fertilizantes | Agroindustrial /Químico | 20.0 | México |
Universidad Privada | Educación | 10.0 | México |
TRANSACCIONES DE CAPITAL PRIVADO
COMPAÑÍA/OPORTUNIDAD | SECTOR | MONTO (USD$ MILLONES) |
PAÍS |
Cine | Contenido | 10.0 | México |
Desarrolladora/Constructora | Inmobiliario Vivienda | 4.0 | México |
Productos Refrigeradores | Refrigeración Comercial | 4.0 | México |
Distribuidor Ferretería | Comercial | 3.5 | México |
Productor Miel | Agroindustrial | 1.5 | México |
Empresa Biomédica | Tecnología | 0.3 | México |
OPINIONES DE VALOR
COMPAÑÍA/OPORTUNIDAD | SECTOR | PAÍS |
Casa de Cambio | Financiero | México |
Productor Conservas y Atún | Alimentos | México |
Constructora | Autopista Peaje | México |
Renta Andamios | Construcción | México |
Valuadora de Fondos | Financiero | México |
Desarrolladora Vivienda | Inmobiliario Vivienda | México |
Acabados en Construcción | Construcción | México |
Manufactura partes Industriales | Industrial | México |
Comercializador partes automotrices | Comercio | México |
Constructora en Estructuras Metálica | Construcción | México |
Productos de Construcción | Construcción | México |
Agricultor | Agroindustrial | México |
Servicios de informática | Servicios | México |
Fabricante de Impermeabilizantes | Construcción | México |
Grupo Gasolinero | Combustibles | México |
Empresa IT para Transferencia de Pagos | Financiero | México |
Empresa Fintech de Medios de Pagos | Financiero | México |
Colegio de Educación No Tradicional | Educación | México |
SERVICIOS DE CONSULTORÍA
COMPAÑÍA/OPORTUNIDAD | SECTOR | PAÍS |
Perfiladora y Distribuidora de Aluminio | Artículos para Construcción | México |
Empresa E Comerce | Comercio por Internet | México |
Valcap S.C. 2018 | +52(55) 5543 2559 | +52(55)5543 2587 | CONTACTO